משאירים פרטים ליצירת קשר, עוברים שיחת התאמה קצרה, ומשלימים מסמכים לפי הצורך — כדי לקבל מענה מסודר ללא התחייבות.
שלושה שלבים פשוטים לבדיקת הזכאות שלך
מילוי קצר של שם וטלפון כדי שנוכל לחזור אליכם לשיחת התאמה.
בשיחה נפרט אילו מסמכים רלוונטיים למקרה שלכם — לדוגמה ת.ז, אישור בנק או מסמך תעסוקה.
חוזרים אליכם עם הסבר ברור על האפשרויות והצעדים הבאים — ללא התחייבות וללא ייעוץ פנסיוני בשלב זה.
השירות מיועד לכל מי שרוצה לבדוק את זכויותיו הפנסיוניות
במקום ללכת לאיבוד בין גופים פנסיוניים — מקבלים תמונה ברורה מה עומד לרשותכם.
לא בטוחים מה חסר ומה צריך להגיש? נעזור לכם לסדר את הכול.
פחות טלפונים ופגישות — יותר תיעוד מסודר ותהליך דיגיטלי נוח.
משיכת כספי פנסיה או פדיון פנסיה דורשים בדיקה אישית של הזכויות, המסמכים, מצב התעסוקה והשלכות המס.
בדיקת זכאות למשיכת כספי פנסיה מתאימה כאשר רוצים להבין אם קיימת אפשרות למשיכה, אילו כספים זמינים, ומהם התנאים לפני פנייה לגוף הפנסיוני.
המסמכים המדויקים משתנים לפי הגוף הפנסיוני והמקרה האישי, אך הכנה מראש מקצרת את התהליך ומפחיתה דחיות.
חלק מהבקשות נדחות בגלל חוסר במסמכים, נתונים לא תואמים, טפסים שגויים או אי הבנה של תנאי הזכאות. בדיקה מסודרת מראש עוזרת לצמצם טעויות.
משיכת כספי פנסיה לפני הזמן עלולה לגרור מס או פגיעה בזכויות עתידיות. לכן חשוב להבין את ההשלכות לפני שמגישים בקשה או חותמים על טפסים.
צפו בסרטון קצר שמסביר איך עובד תהליך בדיקת הזכאות ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים.
הנגן נטען מ־YouTube רק לאחר לחיצה, בהתאם להגדרות הפרטיות שלכם.
בחרו קודם את סוג השירות, ואז מלאו פרטים. מילוי הטופס אינו מחייב.